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Cobo联合创始人神鱼:如何穿越牛熊

2019-01-15 11:00 信息来源 : 比特财经网



要点速览:


1.比特币的行情其实有一个非常典型的周期性:一轮快速上涨,到泡沫行情,紧接着是非常惊人的快速下跌和和一个漫长的底部。


2.当挖矿难度不能及时追上币价变化时,就会导致矿场非常长的亏损阶段,这导致了近期矿机论斤卖的情况,矿工的生存状况非常凄惨。


3. 挖矿本质上是一个套利的金融活动,有非常多的风险敞口,比如价格的快速变化、电力价格的不稳定和矿机价格不稳定,我们应该通过必要的金融工具锁定利润,利用传统金融市场里成熟的工具。


121320:00Cobo联合创始人&CEO神鱼做客「火星财经创始学习群」,做了主题为“穿越牛熊”的分享。

 

神鱼表示,区块链正在迎来一个非常漫长的底部震荡区间,这个时间可能非常长,如果想在这个过程中获取比较好的收益,圈内有一句老话叫“熊市赚币”,“简单粗暴”的赚币方法有两个:一是挖矿,二是逢低买入。

 

神鱼同时强调,从长远来看,通过挖矿获取比特币的成本依然远低于直接购买,因为在难度下调的前提下,挖矿电费占比不会一直大于80%,如果有一定的资源优势,挖矿依然是一种比较合适、低成本获取比特币的方法。

 

以下为神鱼分享内容,整理如下:

 

做一个简单的自我介绍,我本名毛世行,2011年刚进区块链圈子时用的QQ名是“七彩神仙鱼”,那时候圈子比较小,久而久之大家都习惯叫我神鱼了。

 

我可以算上中国最早的区块链从业者,2013年初我建立比特币、莱特币、以太坊等综合性矿池F2Pool(鱼池矿池);2013年至2014年,参与壹比特数字科技(yibite)数字货币门户的开发和运营,同时主导银鱼莱特币矿机的研发、生产、运营。

 

2017年,我与前Facebook研究科学家、同时也是中国的第一个比特币钱包“币行”的创始人蒋长浩,共同创立了一站式数字资产储存和管理平台—Cobo。今天我分享的题目是《穿越牛熊》。

 

由于我进入数字货币时间比较早,可以说是经历过了三轮完整的牛熊周期。

 

 

从这张图上我们可以回顾一下历史行情。这三条曲线分别代表着历史上振幅达到百倍或以上的三次波动。第一条蓝色,显示了从2011年起,比特币涨至32美金,然后又跌回去的过程。第二条黄色曲线,是2013年比特币价格超越黄金,随后又降至900人民币的过程。第三条红色的曲线,是现在正在发生的故事。

 

如图我们把历史上这三条曲线的中轴线对齐,可以发现,比特币的行情其实有一个非常典型的周期性:一轮快速上涨,到泡沫行情,紧接着是非常惊人的快速下跌和和一个漫长的底部。

 

所以,对比特币的未来和趋势,应该做出怎样的判断呢?区块链的前景如何呢?要回答这个问题,我觉得首先我们可以站在更高的维度,看整个区块链底层技术的发展,它其实也和比特币价格一样,经历了三个波段。

 

2013年之前其实是区块链底层技术的萌芽期。那个时候是小众圈子,主要是一些极客在做技术的迭代。2013年之后,比特币作为货币的价值逐渐被认可,区块链技术也逐步开始使用。2017年和2018年的行情主要是以以太坊为代表的智能合约的崛起带来的一波行情。所以我们其实可以把过去的这三条曲线,同时理解为区块链技术的三次大发展。设想一下,如果在1015年间,区块链技术能够跟互联网充分结合,形成价值互联网,那么未来我们可能还会看到类似于这样的价值振幅百倍以上的行情。

 

我们可以预测,区块链正在迎来一个非常漫长的底部震荡区间。这个时间可能非常长,如果我们想在这个过程中获取一个比较好的收益的话,从投资角度来讲,圈内有一句老话说的是“熊市赚币”,考虑到行情的周期性,这句话其实很有深意:如果我们在熊市期间以比较低廉的成本获取数字资产,然后在牛市期间把它换成法币的话,就能够利用周期获取区块链发展过程的红利。

 

那我们怎么赚币呢?“简单粗暴”的有两个办法。第一种就是挖矿,第二是逢低买入。

 

 

挖矿本质上来讲是一种经济学套利行为。因为挖矿是硬件制造业跟电力行业密切结合的领域,需要发电、造矿机。但是矿场的建设需要非常长的周期,起码六到八个月,而币价是瞬间波动的,比如这轮比特币价格瞬间下跌超过50%,但是挖矿难度其实没有这么快的反应。当挖矿难度不能及时追上币价的变化,就会导致矿场非常长的亏损阶段,这导致了近期大家看到了矿机论斤卖的情况,矿工的生存状况非常凄惨。

 

不过,从长远来看,通过挖矿获取比特币的成本依然远低于直接购买。因为在难度下调的前提下,挖矿电费占比不会一直大于80%。所以,如果有一定的资源优势,选择去挖矿依然是一种比较合适、低成本获取比特币的方法。

 

现在建设矿场,其实有三个必要的条件,第一个是需要稳定和便宜的电。我们最近看到很多新媒体报道,很多矿工选择了去伊朗这样的国家去谋求便宜的电力资源。也是出于这个考虑。

 

第二个是合适的矿机。在过去的一个月之内,确实有很多矿机选择了关机。但即便在这种情况下,新型号或者性价比、功耗比还不错的矿机,依然有比较高的利润。事实上,现在采用最先进的矿机挖出一个比特币的电费边际成本大概只有1万人民币,收益率依然有保证,所以,在挖矿过程中选择一款合适的矿机非常关键。

 

第三,善用金融工具锁定利润。其实挖矿的本质上是一个套利的金融活动,有非常多的风险敞口,比如价格的快速变化,电力价格的不稳定和矿机价格不稳定,所以我们应该通过必要的金融工具锁定利润,利用传统金融市场里成熟的工具。其实很多同行都做了一些套期保值的操作,在价格急速下跌过程中,依然还是有比较丰富的收益。

 

以上是第一种方式,挖矿,一次投入,缓慢低成本获取到数字资产。熊市赚币的第二种方式,就是逢低买入。

 

如果我们关于熊市漫长底部震荡的预测是对的,那么在底部周期里面就有低价购入数字货币的机会。这一过程中,如果用类似定期投资这样的传统投资手法,我们能够保证在相对比较低的成本中获得比特币或者数字资产,简单而且比较节约时间,所以这也是熊市赚币的很好的选择。

 

那么,在我们知道了怎么获取数字货币之后。我们应该怎么储存和保管我们的数字资产呢?事实上,数字资产安全一直面临着比较大的挑战,盗币事件频发,过去四年间,我们能看到每年的发生了同比将近四倍的数字资产损失的事件,美国数字货币安全公司CipherTrace发布的二季度观察报告显示,今年上半年,全球数字货币交易所共有价值7.61亿美元的数字货币被黑客窃取。较去年的损失金额2.66亿美元翻了几倍。

 

在这种安全形势下,针对用户的数字资产安全存储需求,我们在十月份发布了全球第一款军工级的安全数字资产硬件钱包。

 

 

Cobo金库”主要由三部分组成,硬件钱包主体、电池、金属保护壳。“Cobo金库”是全球首款符合军用级防护标准的硬件数字钱包,整机使用航空铝制作而成,防水等级达到IP68,同时也是世界上首个通过IK10撞击测试的硬件钱包,达到了美军军标级三防标准(MIL-STD-810G)。

 

Cobo金库”设计了磁式可拆卸式电池,用户可以将电池和主体分别保存在金属保护壳内。这样,即便长期储存条件不良,发生电池漏液,硬件钱包主体也不会受到损坏。“Cobo金库”移除了所有USB接口,通过动态二维码完成交易,固件的升级也需要通过插入TF卡实现。其次,“Cobo金库”拥有拆机自毁机制,一旦设备遭遇暴力拆解,“Cobo金库”会触发自毁机制,自动抹去设备中的所有敏感信息,黑客将无法获取私钥。

 

另外Cobo金库”使用了一颗银行级加密芯片,并且重写芯片整套固件,在芯片内实现了BIP32/39/44,并在加密芯片内实现交易签名,从而确保用户使用过程中私钥始终不离开加密芯片。

 

在数年的熊市周期里,除了安全的存储数字资产,如何让这些数字资产实现稳健增值,也是一个值得思考的问题。

 

 

目前,有很多稳健的金融手法可以实现数字资产数量的增加甚至翻倍。针对这一点,Cobo钱包创新的采用了POS挖矿机制,这是区块链原生的资产增益方式之一。通POS机制为用户分享收益,帮助用户免除复杂的操作,只需一步即可实现数字货币账户资产的增值,目前已完成了DASHXZCVET增益功能的开发,未来还将引入更多的数字货币。

 

我举一个例子。2016年的时候我获得了很多DCR,但是我没有把它放在POS矿池里,我的一个朋友,当时持有跟我一个数量级的DCR,但他放在了POS矿池里,两年时间后,他的币的数量成了接近我的两倍。早期的POS挖矿的收益是非常夸张,可能达到200%这样的水平。所以在熊市阶段,特别适合通过这样的方式,对手头上的数字资产做保值增值。

 

另外,针对一些非POS机制的币种,比如比特币,在底部阶段可以通过一些期限间的套利和其他一些比较基础的操作,也是有可能实现一个10%甚至以上的收益的。Cobo钱包在探索针对POW币种的稳健型资产增益产品,虽然年化收益没有那么高,但是在漫长的熊市阶段里面能够为大家带来新的资产增益。

 

总体来说,穿越牛熊,就是通过挖矿或者逢低买入数字货币之后,妥善保管自己的数字资产,并尽可能的实现数字资产的增值,这是在漫长的底部里的生存策略。

 

用一句话总结就是:挖矿、定投、冷钱包。

 

嘉宾简介

 

神鱼 / Cobo联合创始人&CEO



比特币:www.btcmoney.cc

穿越牛熊就是通过挖矿或者逢低买入数字货币之后,妥善保管自己的数字资产,并尽可能实现数字资产的增值。

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